Обсуждение охватывало все, начиная от смерти инвестирования в ценности, до биткойнов и социально сознательных инвестиций. Примерно через час группа из четырех инвестиционных гуру представила свои лучшие идеи акций на следующие 12 месяцев. Вот их выбор:
Джон Бакингем, редактор, Prudent Speculator и главный инвестиционный директор AFAM Capital.
Бэкингем, чья стратегия на долгое время предполагает владение большим диверсифицированным портфелем акций с выплатой дивидендов, которые продаются по цене ниже средней доходности и по балансовой стоимости, опровергает все более популярное представление о том, что «инвестирование в стоимость мертво». Он привел в пример крупную акцию стоимости. Индексы, такие как S & P 500 Value Index (SVX), выросли на 23,73%, что на самом деле опережает S & P 500 с начала года. Три его выбора на следующие 12 месяцев:
Дженерал Моторс (GM): Бекингем считал, что шансы на рецессию в США были низкими, и был оптимистичен в связи с тем, что забастовка GM, в которой приняли участие 48 000 рабочих UAW на 50 заводах, подходила к концу. Акции имеют P / E по базисной цене 6 и дивидендную доходность 4%.
International Paper (IP): Букингем напомнил тем, кто думал, что бумага станет одним из главных проигравших в эпоху цифровых технологий, которую Amazon и другие по-прежнему отправляют в картонных коробках, которые, вероятно, будут накапливаться за пределами входных дверей в этом праздничном сезоне. IP является мировым лидером в производстве гофротары, и он назвал эту акцию «стелс-игрой для электронной коммерции». Ее мультипликатор цена-прибыль, основанный на конечной прибыли, составляет менее 13, а дивидендная доходность составляет 4,6%.
Key Corp. (KEY): Региональный банк, базирующийся в Кливленде, имеет активы в размере 147 млрд. Долларов США с филиалами и другими службами в 15 штатах. В последнем квартале компания сообщила о самом низком коэффициенте денежной эффективности за последние около 55% и о значительном росте комиссионных доходов от инвестиционного банкинга и размещения долга для своих клиентов среднего рынка. Key имеет дивидендную доходность 3,8% и P / E 11.
Брэд Томас, Forbes Инвестор в недвижимость
Томас, постоянный бультерьер REIT и плодовитый автор этой темы, был тепло встречен аудиторией AAII, стремящейся к росту и стремлению получить доход. Рынок недвижимости Vanguard ETF (VNQ) с 3% текущей доходностью вырос почти на 30% с начала года.
Железный Монтейн (IRM): Эта бостонская компания начала выращивать грибы на старом железном руднике в северной части штата Нью-Йорк, но сегодня она является лидером в области управления документами. Большая часть доходов поступает от хранения этих бумажных документов, и, таким образом, Томас разделяет мнение Бекингема о том, что бумага еще не умерла. Компания Iron Mountain, организованная как инвестиционный траст в недвижимость, имеет 230 000 клиентов и более 1450 объектов в более чем 50 странах. Его текущая доходность составляет 7%, что указывает на более высокий риск, чем средний REIT, который дает примерно вдвое меньше.
Аутлет-центры Tanger Factory (SKT): Качаясь за заборами, с точки зрения доходности, Томас также порекомендовал аутлет-центр REIT, Tanger, чьи проблемные арендаторы включают Forever 21 и Dress Barn, продолжает сообщать о 95-процентном коэффициенте занятости. Его акции упали на 12% в этом году, а его дивидендная доходность составляет 8%.
Simon Property Group (SPG): Это еще один торговый центр REIT, который пользуется выгодной покупкой Томаса, хотя и гораздо сильнее в финансовом отношении, чем Tanger. Саймону принадлежит 107 в основном элитных торговых центров и 69 торговых точек премиум-класса. Его производственные мощности охватывают 37 штатов и Пуэрто-Рико, и он владеет 29 объектами премиум-класса в Азии, Европе и Канаде. Акции REIT с рейтингом «А» с начала года упали чуть ниже 5%, а доходность - 5,3%.
Джек Татар, Forbes CryptoAsset & Blockchain Advisor
Татар, который также является автором Cryptoassets: Инновационного руководства для инвесторов по биткойнам и не только, специализируется на инвестировании в криптовалюты. Татарский потратил значительное количество времени на то, чтобы биткойн считался альтернативным активом и поэтому заслуживал до 5% портфелей инвесторов. Татар, который провел годы на Уолл-стрит с такими фирмами, как Merrill Lynch, также посвящает часть своего информационного бюллетеня рекомендациям по акциям компаний, которые оперативно используют блокчейн.
Alibaba Group (BABA): Alibaba из Китая является мировым лидером в сфере онлайн и мобильной коммерции. Компания уже заявила, что она интегрирует технологию блокчейна во многие свои операции, включая облачную систему «блокчейн как услуга». Другими потенциальными областями для интеграции блокчейна являются управление правами интеллектуальной собственности и управление трансграничной цепочкой поставок. Во время обсуждения татарский язык воодушевил недавние заявления президента Китая Си Цзиньпина о поддержке технологии блокчейна. Татарский впервые рекомендовал Alibaba в сентябре 2018 года, когда его акции были на уровне $ 164,76. После падения до 130 долларов во время беспорядков, связанных с торговлей тарифами, его акции теперь продаются почти по 180 долларов каждая.
Square (SQ): Эта компания из Сан-Франциско является лидером в области платежных технологий, и, что более важно, подавляющее большинство ее миллионов клиентов составляют малые предприятия. Миллиардер Джек Дорси, генеральный директор (также генеральный директор Twitter), является большим сторонником блокчейна и биткойнов. Вот недавнее заявление Дорси, которое татарец цитирует в недавнем письме: «Одно слово, которое подводит итог всему, что мы пытались сделать на площади, - это« доступ ». И я не думаю, что есть более совершенная технология, которая обеспечивает необходимый нам вид доступа на индивидуальном уровне - без границ, который не контролируется какой-либо конкретной компанией и который родился в Интернете и продолжает развиваться в интернете — чем [криптовалюта] ».Татар отметил, что во втором квартале приложение Cash's Cash, которое принимает биткойны, принесло 125 миллионов долларов дохода от биткойнов. В 2018 году акции Square подорожали на 62%, а с начала года они выросли на 11,61%.
Джон Добош, Форбид Дивиденд Инвестор и Форбс Премиум Отчет о доходах
Чизкейк Фабрика (ТОРТ):
По словам Добоша, эта известная сеть ресторанов продает со скидками 5-летние средние коэффициенты дохода, продаж, денежного потока и балансовой стоимости. Между тем, доходы и продажи быстро растут. Акции выросли на 20% с минимумов 2019 года и все еще приносят 3,3%.
Cummins (CMI): Этот производитель дизельных двигателей в Колумбусе, штат Индиана, пострадал от продолжающейся торговой войны в Китае, но его стоимость акций кричит из-за его сильного баланса, скудных оценок и солидной истории дивидендов. С начала года акции выросли на 35%, а дивидендная доходность — на 3%.