Технический анализ помогает трейдерам и инвесторам преодолеть разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой, используя такие методы, как статистический анализ и поведенческая экономика.
Многие инвесторы анализируют акции, основываясь на их фундаментальных показателях — таких, как доход, оценка или отраслевые тенденции — но фундаментальные факторы не всегда отражаются в рыночной цене. Технический анализ помогает трейдерам и инвесторам преодолеть разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой, используя такие методы, как статистический анализ и поведенческая экономика. Большинство инвесторов используют как технический, так и фундаментальный анализ для принятия решений.
Выберите правильный подход
Существует два разных подхода к техническому анализу: нисходящий и нисходящий. Часто краткосрочные трейдеры используют нисходящий подход, а долгосрочные инвесторы — восходящий.
Сверху вниз. Нисходящий подход включает в себя отбор акций, соответствующих определенным техническим критериям Например, трейдер может быть заинтересован в акциях, которые появились из их 50-дневной скользящей средней в качестве возможности покупки.
Вверх дном. Подход «снизу вверх» включает анализ акций, которые представляются фундаментально интересными для потенциальных точек входа и выхода. Например, инвестор может найти недооцененную акцию в нисходящем тренде и использовать технический анализ, чтобы определить конкретную точку входа, когда акции могут достигнуть дна.
С чего начать
Есть пять основных шагов для начала технического анализа.
1. Определите стратегию технического анализа или разработайте торговую систему.
Первым шагом является определение стратегии или разработка торговой системы. Например, начинающий трейдер может принять решение следовать стратегии пересечения скользящих средних, в которой он или она будет отслеживать две скользящие средние для определенного движения цены акций. Для этой стратегии, если краткосрочное 50-дневное скользящее среднее значение превышает долгосрочное 200-дневное скользящее среднее, это указывает на восходящий ценовой тренд и генерирует сигнал на покупку.
2. Определите торгуемые ценные бумаги, которые соответствуют технической стратегии.
Не все акции или ценные бумаги будут соответствовать с вышеуказанной стратегией, который идеально подходит для очень жидких и летучих запасов вместо неликвидных или стабильных запасов. Разные акции или контракты также могут требовать разных параметров выбора - в этом случае разные скользящие средние, такие как 15-дневная и 50-дневная скользящая средняя.
3. Найдите правильный брокерский счет для совершения сделок.
Получите правильный торговый счет, который поддерживает выбранный тип безопасности (например, обыкновенные акции, копейки, фьючерсы, опционы и т. д.). Он должен предлагать необходимые функции для отслеживания и мониторинга выбранных технических индикаторов, сохраняя при этом низкие затраты, чтобы избежать потребления прибыли. Для приведенной выше стратегии будет работать базовый счет со скользящими средними на графиках свечей.
4. Выберите интерфейс для отслеживания и мониторинга сделок.
Трейдерам могут потребоваться разные уровни функциональности в зависимости от их стратегии. Например, дневным трейдерам потребуется маржинальный счет, который обеспечивает доступ к котировкам Уровня II и видимость маркет-мейкера. Но для нашего примера, приведенного выше, базовый аккаунт может быть предпочтительным в качестве более дешевого варианта.
5. Определите любые другие приложения, которые могут потребоваться для реализации стратегии.
Могут быть и другие функции, которые необходимы для максимизации производительности. Некоторые трейдеры могут требовать мобильных предупреждений или доступа к торговле на ходу, в то время как другие могут использовать автоматизированные торговые системы для совершения сделок от их имени.