Куда вложить деньги в 2020 году

В это может быть трудно поверить, но всего через семь недель мы будем прощаться с 2019 годом. Хотя инвесторы пережили несколько недолговечных участков, это был исключительно сильный год для фондового рынка. Акции S & P 500 выросли на 23%, популярный индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 18%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite - почти на 27%.

Насколько хороши эти доходы? Хорошо, давайте просто скажем, что S & P 500, включая дивиденды и с поправкой на инфляцию, исторически возвращался на 7% ежегодно, а Dow приближался к 5,7% в год в среднем за свою 123-летнюю историю.

И это не только эти показатели, которые выделяются. Из компаний с рыночной капитализацией в 300 миллионов долларов и более 124 прибавили по крайней мере на 100% с начала года до 5 ноября. Тот факт, что календарь приближается к новому году, не означает, что этот оптимизм не может переноситься.

Если вы ищете ряд интересных инвестиционных идей на следующий год, рассмотрите эти 7 акций в качестве возможных кандидатов, чтобы удвоить ваши деньги в 2020 году.

Запасы для покупки: Altria

Дивидендная доходность: 7,6%

Похоже, что дно может быть в запасах табака. Сектор резко вырос с тех пор, как я недавно это подчеркнул. Поскольку эти вещи имеют тенденцию делать, кажется, что общее беспокойство СМИ о болезнях вейпинга начинает уменьшаться. Кроме того, все больше внимания уделяется вейпингу ТГК, часто в незаконных картриджах. Очень немногие из зарегистрированных проблем с легкими до сих пор были связаны с Juul или другими заслуживающими доверия поставщиками никотина.

Это не значит, что проблемы Джуула исчезнут в одночасье. В долгосрочной перспективе, однако, я ожидаю, что Altria  заработает деньги на своих вейп-инвестициях. Это резко контрастирует с рынком, который недавно оценивал акции МО, как если бы компании пришлось полностью списать инвестиции.

Как таковой, существующих продаж Altria сигарет вместе с денежным потоком от ее доли в Anheuser-Busch достаточно, чтобы покрыть дивиденды. Если и когда Juul начнет предоставлять значительный денежный поток в Altria, это поддержит более высокую цену акций и дивиденды — но вам не нужно оправдывать текущую цену акций в 46 долларов США и дивидендную доходность более 7%. В течение длительного времени табачные компании продолжали получать огромные денежные потоки, несмотря на значительное вмешательство регулирующих органов и прямое враждебное освещение в СМИ.

Vaping беспокойства пройдут рано или поздно; однако желание употреблять никотин никуда не денется. К концу 2020 года люди, которые купили Альтрию, когда она была дешевой, будут наслаждаться своими дивидендами с уже давно забытым напуганным вейпингом.

Уэллс Фарго

Дивидендная доходность: 4,1%

Почти невероятно, что акции Wells Fargo сохраняют такую большую ценность. В этом году компания объявила о множестве хороших новостей, но цена акций еще никуда не делась.

Компания привлекла нового авторитетного генерального директора в лице Чарльза Шарфа, бывшего главы Bank of New York Mellon и Visa. Это две крупнейшие и наиболее авторитетные финансовые фирмы в стране. Критики Уэллса Фарго хлопнули компанию, заявив, что руководство не заслуживает доверия и что компания не может привлечь компетентного постороннего генерального директора. Совет директоров доказал их неправоту и привел суперзвезду нового исполнительного директора Особая компетенция Шарфа в вопросах финансовых технологий очень поможет Wells Fargo.

Доходы WFC также оказались сильнее, чем ожидалось. Люди хлопают банковскими акциями весь год. Поскольку процентные ставки упали, люди боятся того, что произойдет с прибылью банков. Тем не менее, диверсифицированный бизнес Wells Fargo продолжает приносить стабильный доход, несмотря на сдерживающий фактор чистой процентной маржи.

Этот момент в сочетании с положением избыточного капитала компании приводит к дивидендам. После финансового кризиса 2008-2009 гг. Компании накопили капитал в ответ на требования регулирующих органов. Фактически, уровни капитала достигли исторически экстремальных уровней. Теперь регуляторы начинают немного ослабевать, и это позволяет банкам возвращать деньги на работу. Уэллс Фарго делает это и с двузначным увеличением дивидендов в этом году и с огромным выкупом акций. Руководство намерено выкупить более 10% всех находящихся в обращении акций WFC в течение следующего года. С выплатой дивидендов в размере более 4% и предложением выкупа по цене акций с выкупом акций, Wells Fargo является отличным надежным пакетом акций на 2020 год.

Джонсон и Джонсон

Дивидендная доходность: 3%

Johnson & Johnson - не самая захватывающая акция в этом списке. Но это один из самых безопасных. Фактически, компания была основой консервативных портфелей уже целое столетие. И ничего не изменилось. Компания остается хорошо диверсифицированной с бизнес-операциями, охватывающими отпускаемые по рецепту лекарства, потребительские товары для гигиены и гигиены, а также медицинские приборы.

J & J работает как децентрализованная фирма, предоставляя каждому подразделению независимые управленческие и операционные полномочия. Это создает высокий уровень устойчивости, поскольку Джонсон и Джонсон всегда были в состоянии компенсировать слабость любого подразделения или продукта с силой в других. Сейчас, например, компания видит слабость в потребительских товарах, но сила в других местах компенсирует это.

Почему акции JNJ на 2020 год в частности? В последнее время компания столкнулась с судебными процессами, связанными как с вовлечением в опиоидный кризис, так и с различными другими вопросами. На прошлой неделе он только что получил очередную панику, так как акции JNJ упали на новости об отзыве детской присыпки. Тем не менее, некоторые люди склонны торговать заголовком и не думают о более долгосрочном воздействии. Как правило, J & J может значительно снизить штрафы по апелляции, и, несмотря на то, что многие десятилетия производили иногда противоречивые продукты для здравоохранения, он редко сталкивался с обязательствами, разрушающими истинную акционерную стоимость.

С учетом того, что акции JNJ упали на 20% от своих максимумов, несмотря на сильное ралли в защитных акциях, есть веский аргумент для того, чтобы зафиксировать стабильный дивиденд на акцию к 2020 году, наряду с потенциальным повышением цены акций до 150 долларов США, поскольку страхи в судебном процессе уменьшаются

Доу

Дивидендная доходность: 5,9%

Dow - не самая безопасная компания в этом списке. Обычно существует компромисс между дивидендной доходностью и безопасностью указанного дивиденда. Но, по крайней мере, до конца 2020 года Dow сможет поддерживать текущий уровень дивидендов, предлагая акционерам доходность почти 6%. И цена акций могла бы хорошо вырасти, так как текущие рецессии страхи и беспокойство о химическом рынке отступают.

Проще говоря, Dow является высокодоходной компанией, которая также сталкивается со значительным потенциальным срывом торговой войны. Добавьте всю путаницу вокруг недавнего выделения, и инвесторы не совсем понимают, что делать с новыми акциями DOW. Мое мнение, по крайней мере, до конца 2020 года, состоит в том, чтобы искать безопасный 6% -й дивидендный доход и возможность некоторого хорошего повышения цены акций, если мировые экономические настроения улучшатся.

Уже сейчас мы видим значительное улучшение в экономическом плане. Мало того, что данные продолжают поступать достаточно сильными, теперь кривая доходности вернулась к нормальной. Помните, как все паниковали из-за инверсии кривой доходности несколько месяцев назад? Это ушло сейчас. Такая компания, как Dow, побеждает больше всего, поскольку экономический прилив снова растет. В 11 раз больше прибыли, акции DOW тоже выгодны.

Общественное хранилище

Дивидендная доходность: 3,3%

Хотите оставить деньги на хранение под более высокую процентную ставку, чем в банке? Почему бы не подумать о том, чтобы хранить его в Public Storage? В последнее время инвестиционные фонды в недвижимость были трудно купить — сектор взлетел до новых рекордных максимумов, так как инвесторы охотятся за доходностью. Это сделало оценки чрезвычайно дорогими для акций недвижимости в целом.

Из-за проблем с ценами и емкостью в области собственного хранения, REIT, такие, как Public Storage, в некоторой степени опередили своих коллег. Акции PSA неплохо выросли в этом году, но все еще не достигли своих рекордных максимумов, по крайней мере, на данный момент.

Это может измениться в 2020 году, хотя. Новое самосохранение сайта резко замедлилось. Между тем, отрасль по-прежнему раздроблена, и большинство операторов занимают мамино-поп-операторы. Это дает Общественному хранилищу возможность продолжать использовать свой лучший в отрасли бухгалтерский баланс для своевременного выбора свойств и дополнительного роста. И, в худшем случае, акции PSA будут наступать на воду, безопасно выполняя свои твердые дивиденды, поскольку американцы продолжают хранить свои вещи, независимо от экономических ветров.

Walgreens

Дивидендная доходность: 3,3%

У Уолгринса плохой год. И этот плохой год выходит за рамки ряда посредственных. Начиная с 2013 года, акции WBA были просто плоскими во время бурного бычьего рынка. Не стоит делать ставки против Walgreens навсегда. Фактически, 2020 год может стать годом восстановления для акций WBA.

Вы можете не знать Walgreens как безопасную консервативную игру запаса. Исторически, у Walgreens была растущая цена акций и, как следствие, относительно низкая дивидендная доходность. Вещи изменились, хотя. В связи с длительной стагнацией цены акций дивидендная доходность Walgreens теперь выросла до 3,3%.

Во многом это связано с тем, что доходы Walgreens продолжают расти, и с каждым годом они приносят все более и более высокие дивиденды. Фактически, это дивидендная аристократическая акция с более чем 25-летним непрерывным повышением дивидендов.

Существуют долгосрочные опасения относительно бизнес-модели компании. Ценообразование на лекарства является вопросительным знаком, и инвесторы опасаются, что Walgreens получит более низкую норму прибыли от рецептов в будущем. Между тем, из-за изменяющегося климата в розничной торговле может быть оказано давление на продажи товаров повседневного спроса, таких как газировка и конфеты. Тем не менее, Walgreens доказала свою устойчивость на протяжении десятилетий, и любая политическая ясность в отношении цен на лекарства в 2020 году, когда выборы закончатся, может привести к резкому росту акций WBA. В то же время наслаждайтесь самой высокой дивидендной доходностью акций за все время.

Ново Нордиск

Дивидендная доходность: 1,2%

Если вы новичок, вы, возможно, не слышали о Novo Nordisk. Вы наверняка слышали о его продуктах. Ново является мировым лидером в производстве инсулина и других методов лечения диабета. Поскольку диабетический кризис в области общественного здравоохранения продолжает усиливаться как в США, так и за рубежом, значение Novo в глобальной системе здравоохранения возрастает с каждым годом.

Если не считать каких-либо существенных изменений в рационе питания и образа жизни, трудно представить мир, в котором уровень диабета значительно снизится в ближайшие годы, учитывая текущие демографические тенденции. Это, в свою очередь, гарантирует, что у Ново Нордиск будет много работы.

Акции NVO по-прежнему значительно снизились с исторического максимума. Пару лет назад существовало серьезное беспокойство по поводу цены инсулина, и даже после того, как это в значительной степени решено, акции еще не вернулись к своему пику. Компания только что получила огромное одобрение со стороны регулирующих органов, добавив определенный катализатор к уже мощным демографическим ветрам компании. Ново выплачивает стабильно растущие дивиденды (в пересчете на свою внутреннюю валюту, датскую крону) и должна получить значительное повышение цен на акции в 2020 году, что делает его идеальной возможностью для роста и получения дохода в защитных безопасных акциях.