Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению 7,24% годовых. В процессе маркетинга ориентир был снижен три раза с первоначальной отметки "не выше 7,40%".
Сбор заявок инвесторов проходил 10 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе сбора заявок объем озвучивался как "до 25 млрд рублей".
Техразмещение выпуска запланировано на 15 октября.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 25% от номинала выплачивается в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.
В предыдущий раз Московская область в сентябре текущего года проводила доразмещение выпуска номинальным объемом 25 млрд рублей на сумму 12,5 млрд рублей по цене 100,4% от номинала. Цене соответствовала доходность к погашению через три года на уровне 7,45% годовых.
Ранее в документах отмечалось, что согласно закону "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" объем размещения государственных облигаций составит в 2019 году не более 25 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций области общим объемом 50 млрд рублей с погашением в 2022 и 2023 годах.
По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2019 год согласно июльским поправкам утверждены в размере 558,494 млрд рублей, расходы - 665,236 млрд рублей. Дефицит бюджета - 106,742 млрд рублей.
Сообщения из Facebook