Имейте в виду, что все криптовалюты и платформа Ethereum, в целом, в основном являются экспериментальной технологией. Подавляющее большинство ICO зависит от Ethereum, и они сами являются очень экспериментальным механизмом. Это эксперимент на вершине эксперимента.
Типичный проект проведения ICO будет иметь веб-сайт и White paper, содержащую как можно больше информации о проекте и его целях. Они будут описывать команду и ее соответствующий опыт, идею и дорожную карту ее выполнения, приблизительные цели и средства их достижения и так далее.
Одна вещь, которую проект не будет иметь-это готовый, функциональный продукт. Таким образом, по существу кампания ICO – это «итак, вот идея, и это примерно так, как мы собираемся попытаться сделать это, отправьте нам немного денег, пожалуйста». Вы сами должны оценить все возможные аспекты кампании и решить для себя, будете ли вы подвергать свои средства риску, принимая в ней участие.
Тем не менее, важно отметить, что в некоторых случаях этот риск окупается. Например, EOS провела ICO кампанию без какой-либо формы рабочего продукта или даже платформы, но все же сумела собрать более $185 млн всего за пять дней. Кроме того, их токен начал торговаться на уровне $0.925 и торговался на уровне около $5 в течение нескольких дней после ICO. На момент написания статьи EOS торгуется на уровне $ 8,3, поэтому, если бы Вы были ранним инвестором и решили продать свои токены сейчас, ваша прибыль была бы почти десятикратной.
Должен ли я инвестировать в ICO? Простой финансовый совет
Каждое отдельное руководство по чему-либо, даже отдаленно связанному с криптовалютами, даст вам этот простой совет: не совершайте больше денег, чем вы можете позволить себе потерять.
Но не верьте нам на слово, вот что сказал об этом вдохновитель Ethereum и, возможно, самая видная фигура в крипто-мире Виталик Бутерин:
Прежде всего, убедитесь, что разработчики не являются анонимными. Если они есть, то это настолько красный флаг, насколько это возможно. Если есть имена, перечисленные Google их тщательно, уделяя особое внимание команде разработчиков и Консультативного совета. Многие фальшивые ICO будут претендовать на участие какой-то видной фигуры, чаще всего это Виталик Бутерин , убедитесь, что всегда втрое проверяете эту информацию.
Проверка стадии реализации проекта и венчурных инвестиций
Нет универсального правила о том, на какой стадии развития должен находиться проект, прежде чем он сможет провести ICO. Иногда там будет только White paper и грубая дорожная карта. Иногда появляется бета-версия продукта или даже запущенный продукт, возможно, с ограниченной функциональностью.
Конечно, всегда безопаснее инвестировать в проекты, которые максимально приближены к запуску полноценного продукта. Как правило, инвесторы склонны отдавать приоритет проектам, имеющим хотя бы несколько строк рабочего кода. Тем не менее, было много случаев, когда ICO становились успешными без написания кода вообще.
Еще один обнадеживающий признак-это венчурные инвестиции. Хорошо зарекомендовавшие себя венчурные капиталисты обычно являются крупными и опытными игроками, поэтому они не будут инвестировать и доверять проектам, которые, по их мнению, имеют даже малейший шанс на провал. Хотя, конечно, все ошибаются.
ICOs, скорее всего, будет рекламировать участие VCs в проекте, особенно если это хорошо известный связанный с криптовалютой VC, полужирными прописными буквами на целевой странице своего веб-сайта. Тем не менее, двойная проверка, если это правда, не повредит.
Прочитайте поток ANN на BitcoinTalk
Это самый большой форум, посвященный Биткоину и всему, что связано с криптографией.
Обязательно внимательно прочитайте тему, посвященную конкретному ICO, особенно если вам не хватает знаний, необходимых для понимания технических аспектов проекта. По существу, эти темы являются общими усилиями по оценке легитимности ICO.
В криптовалютном сообществе и на этом форуме, в частности, репутация пользователя имеет первостепенное значение. Каждая запись в потоке будет содержать текущий ранг пользователя и количество прошлых сообщений. Как правило, чем выше ранг, тем более надежным является определенный пользователь.
Эти темы объявлений также являются отличным местом, чтобы проверить, насколько отзывчивы разработчики. Если они не отвечают на определенные вопросы или просто обычно не активны в потоке – это красный флаг. Кроме того, вы всегда можете попробовать отправить личное сообщение разработчикам, чтобы проверить, насколько они отзывчивы.
Прочитайте White paper
Все это руководство можно резюмировать всего в нескольких словах: точно знайте, во что вы инвестируете. И нет лучшего способа узнать как можно больше о проекте, чем чтение его Белой книги.
ICO – это краудсейл, который подразумевает привлечение средств от случайных инвесторов. Таким образом, разработчики должны уметь четко и относительно просто определять цели своего проекта и средства их достижения.
Хорошая White paper также будет содержать наброски правовой базы между инвесторами и разработчиками. В первую очередь, это должны быть условия проведения ICO. Кроме того, он должен предоставить подробное объяснение распределения токенов, в частности, когда и как токены будут отправлены инвесторам. Хорошим знаком является то, что распределение токенов привязано к дорожной карте, так как для каждого этапа проекта потребуется определенный объем финансирования.
Еще один важный вопрос, на который Белый документ должен был дать ответ, заключается в том, почему именно проект нуждается в своем собственном выделенном маркере? Почему точно не могут быть использованы уже установленные криптоспутники Bitcoin или Ethereum? Тот же самый вопрос касается и использования технологии блокчейн.
Как уже было сказано ранее, легитимный проект предоставит своим возможным инвесторам хоть какую-то дорожную карту. Это очень хороший знак, что дорожная карта содержит детальный анализ того, как именно будут использоваться собранные деньги, модель ценообразования, а также стоимость, назначенная компании.
Наконец, и, возможно, самое главное, вам нужно убедиться, что средства хранятся в кошельке escrow. Наилучшим вариантом здесь было бы то, что услуга escrow не предоставляется физическим лицом или компанией, а вместо этого делается автоматически с помощью смарт-контрактов Ethereum.
Оцените качество кода
Если проект не имеет никакого рабочего кода вообще до ICO, или даже если они делают, но это не открытый исходный код - это главный красный флаг.
Если у вас есть даже крошечный опыт программирования и вы знаете, как читать код, вы должны абсолютно сделать это при оценке ICO. Вы можете многое понять о проекте и его разработчиках, просто проанализировав их код.
Учитесь у венчурных инвесторов
Венчурные инвесторы зарабатывают на жизнь инвестициями, что делает их самыми разборчивыми вкладчиками. Они тщательно изучают все о проекте только с одной очень конкретной вещью в виду: насколько большой из прибыли эта инвестиция приведет его? Помимо всего прочего, здесь задействована поведенческая наука: общий консенсус в мире венчурного капитала заключается в том, что стартапу никогда не стоит получать слишком много денег слишком быстро, поскольку они будут вынуждены тратить средства только потому, что они доступны.
Кроме того, к венчурным инвесторам предъявляются очень четкие и жесткие требования в части денежной доходности и прибыли от проектов, которые их могут заинтересовать. Они даже не будут рассматривать возможность инвестирования в проекты, которые не отвечают этим требованиям.
Даже если вы случайный инвестор и не планируете вносить большие суммы денег, есть много полезных уроков, которые можно извлечь из венчурных инвесторов. Знайте, во что вы инвестируете, проводите свои исследования, знаете свои риски и никогда не принимайте участие в ICO, проводимом компанией, которая не соответствует вашим стандартам.
Является ли ICO пузырем?
История имеет тенденцию повторяться. В свое время пузырь доткомов сравнивали с золотой лихорадкой. Теперь истерия вокруг ICO сравнивается с тем, что происходило вокруг доткомов, и вовсе не необоснованно: так же, как и в случае с доткомами, все инвестиции, сделанные через ICO, сделаны из страха упустить и основаны исключительно на спекуляциях.
Как потенциальный инвестор, важно, чтобы вы понимали, что большинство из этих проектов не смогут получить конечные результаты или просто окажутся мошенниками. Другие, такие как Stratis, которые на своем рекордном максимуме торговались на 140 000% выше цены ICO, будут иметь полный успех.
Обратитесь к вышеупомянутым пунктам, чтобы решить, является ли ICO неудачным, или ваши инвестиции принесут вам какую-либо прибыль вообще.
Вопросы законности ICO
Прежде чем даже рассматривать возможность участия в ICO, убедитесь, что вы не нарушаете закон. ICO прямо запрещены в некоторых юрисдикциях, таких как Китай и Южная Корея. И хотя в настоящее время они разрешены или просто не регулируются в большинстве других мест, подавляющее большинство местных регуляторов в настоящее время разрабатывает законодательство, устанавливающее определенные правила вокруг ICO и вводящее определенные ограничения как для стартапов, так и для инвесторов.
Сообщения из Facebook